← Všetky návody

Trading 212

Automatický import cez API kľúč

Pri automatickom importe si Taxify stiahne históriu účtu z Trading 212 samo, cez API kľúč. Kľúč vytvoríte raz v aplikácii Trading 212 a uložíte ho v Taxify. Potom obchody, dividendy a úroky načítate jedným tlačidlom, bez súborov CSV.

Automatický import je súčasťou platených plánov. Na bezplatnom pláne použite ručný import. Pozrieť plány

Trading 212 ponúka API iba pre účet Invest. Účet CFD nahrajte ručne zo súboru CSV, aj na platenom pláne. Účet Crypto export nemá: jeho obchody zadajte v Taxify ručne. Návod na ručný import

Čo automatický import robí

  • Taxify si od Trading 212 vyžiada rovnaký export CSV, aký by ste inak stiahli ručne. Súbory nesťahujete ani nenahrávate.
  • Celú históriu načítate naraz: Taxify si vyžiada jeden export za každý rok.
  • Tlačidlo „Synchronizovať teraz“ načíta nové obchody, dividendy a úroky od poslednej synchronizácie. Ak chcete, Taxify ich načíta každé ráno samo.
  • Ručný a automatický import môžete kombinovať. Rovnaký obchod Taxify rozpozná a druhýkrát ho neuloží.

1Otvorte nastavenia Trading 212

Prihláste sa do Trading 212 (webová alebo mobilná aplikácia). Vľavo hore prepnite na účet Invest.

  1. 1.Otvorte hlavnú ponuku (☰).
  2. 2.Zvoľte Settings.
Hlavná ponuka Trading 212 s tlačidlom ☰ a položkou Settings

Snímku posuňte do strany alebo ju ťuknutím zväčšite.

2Otvorte API (Beta)

  1. 1.V nastaveniach zvoľte API (Beta). Pri prvom použití potvrďte upozornenie na riziká.
  2. 2.Kliknite na Generate API key.
Nastavenia Trading 212 s položkou API (Beta) a tlačidlom Generate API key

3Vytvorte API kľúč

  1. 1.Do poľa Name zadajte názov kľúča, napríklad „Taxify“.
  2. 2.V časti IP access restrictions nastavte prístup podľa poznámky pod zoznamom oprávnení.
  3. 3.V časti Permissions zapnite iba oprávnenia zo zoznamu nižšie.
  4. 4.Kliknite na Generate key.

Zapnite iba tieto oprávnenia. Všetky iba čítajú údaje:

  • Account data
  • History
  • History - Dividends
  • History - Orders
  • History - Transactions

Ostatné oprávnenia nechajte vypnuté, Taxify ich nepotrebuje. Zoznam pokračuje pod tlačidlom Generate key: posuňte ho nadol a skontrolujte, že sú vypnuté všetky ďalšie oprávnenia. Hlavne nezapínajte Orders - Execute a Pies - Write: tie dovoľujú zadávať pokyny a meniť koláče (Pies).

V časti IP access restrictions zvoľte Unrestricted. Trading 212 túto voľbu označí ako menej bezpečnú, lebo kľúč potom funguje z akejkoľvek IP adresy. Kľúč s oprávneniami z tohto návodu však iba číta, takže ním nikto nemôže obchodovať ani vyberať peniaze.
Okno New API key s poľom Name, voľbou Unrestricted, zapnutými oprávneniami Account data, History, History - Dividends, History - Orders a History - Transactions a s tlačidlom Generate key

4Skopírujte kľúč

Trading 212 zobrazí Secret Key iba raz, hneď po vytvorení kľúča. Hneď ho vložte do Taxify (krok 5). Neposielajte ho e-mailom a neukladajte ho do poznámok. Ak ho stratíte, kľúč zmažte a vytvorte nový.
  1. 1.Skopírujte API key ID (ikona kópie vpravo v poli).
  2. 2.Skopírujte Secret Key.

Pod kľúčom Trading 212 ukazuje zoznam Permissions. Skontrolujte, že je zaškrtnutých iba päť oprávnení z kroku 3. Ak je zaškrtnuté aj iné oprávnenie, kľúč zmažte (ikona koša vpravo hore) a vytvorte nový.

Detail kľúča v Trading 212 s poľami API key ID a Secret Key a so zoznamom oprávnení, v ktorom je zaškrtnutých iba päť oprávnení

5Pripojte Trading 212 v Taxify

  1. 1.V Taxify otvorte Účty a vyberte svoj účet Trading 212 typu Invest. Ak ho ešte nemáte, vytvorte ho a ako typ zvoľte Invest.
  2. 2.Prejdite na záložku Nastavenia, do časti Synchronizácia s Trading 212.
  3. 3.Do poľa API kľúč vložte API key ID. Do poľa Tajný kľúč vložte Secret Key.
  4. 4.Kliknite na „Pripojiť a otestovať“. Taxify overí, že kľúč funguje, má potrebné oprávnenia a patrí k správnemu účtu. Nič pritom neuloží. Test trvá niekoľko minút.

6Načítajte históriu

  1. 1.Po úspešnom teste vyberte roky, ktoré chcete načítať. Začnite rokom, v ktorom ste účet otvorili.
  2. 2.Vyberte aj staršie roky. Predaj sa metódou FIFO páruje s najstarším nákupom, ktorý mohol byť aj pred niekoľkými rokmi.
  3. 3.Kliknite na „Načítať vybrané roky“. Taxify načíta rok po roku; priebeh vidíte na záložke Import.
Taxify požiada o jeden export za každý rok. Trading 212 dovolí overiť stav exportu iba raz za minútu, preto načítanie viacerých rokov trvá niekoľko minút. Ak stránku zatvoríte, Taxify bude pokračovať pri ďalšej návšteve účtu.

7Synchronizujte

  1. 1.Na záložke Import kliknite na „Synchronizovať teraz“.
  2. 2.Taxify načíta obdobie od poslednej synchronizácie. Priebeh a výsledok vidíte na stránke.
  3. 3.Výsledok ukáže nové obchody, dividendy a úroky, obchody, ktoré Taxify už malo, a prípadné upozornenia.
  4. 4.Nechcete klikať? Na záložke Nastavenia zapnite prepínač „Automatická synchronizácia“. Taxify potom načíta nové dáta každé ráno. Tlačidlo „Synchronizovať teraz“ funguje ďalej. Prepínač môžete kedykoľvek vypnúť.

Bezpečnosť: kľúč iba číta

API kľúč nie je vaše heslo do Trading 212. Má iba tie oprávnenia, ktoré mu pri vytvorení zapnete. S oprávneniami z tohto návodu iba číta údaje účtu a jeho históriu.

Čo kľúč umožňuje

  • Čítať súhrn účtu (Account data): číslo účtu, menu a zostatky. Taxify z neho použije iba číslo účtu: overí ním, že kľúč patrí k správnemu účtu v Taxify.
  • Čítať históriu účtu: pokyny (nákupy a predaje), dividendy, úroky a peňažné transakcie.
  • Vyžiadať a stiahnuť export CSV. Je to ten istý súbor, ktorý by ste inak stiahli ručne.

Čo kľúč neumožňuje

  • Zadávať ani rušiť pokyny, teda obchodovať.
  • Vkladať ani vyberať peniaze.
  • Meniť nastavenia účtu, koláče (Pies) alebo osobné údaje.
  • Prihlásiť sa do aplikácie Trading 212.

Ako Taxify kľúč chráni

  • Taxify ukladá API key ID aj Secret Key šifrované (AES-256). Kľúč na dešifrovanie je uložený oddelene od databázy, takže samotná databáza ich neprezradí.
  • Kľúč sa nikdy nevráti do prehliadača. V aplikácii vidíte iba jeho posledné štyri znaky. Nevidí ho ani podpora Taxify.
  • Kľúč nie je v záznamoch (logoch) ani v hláseniach o chybách. Server ho použije iba na šifrované spojenie (HTTPS) s Trading 212.

Ako prístup zrušiť

  • V Taxify: na záložke Nastavenia kliknite na „Odpojiť synchronizáciu“. Taxify kľúč hneď zmaže. Načítané obchody zostanú.
  • V Trading 212: otvorte Settings → API (Beta), kliknite na kľúč a vpravo hore zvoľte ikonu koša. Kľúč prestane platiť okamžite.
  • Keď zrušíte účet v Taxify, Taxify zmaže aj kľúč.

Ak niečo nefunguje

Trading 212 kľúč neprijalo
Skontrolujte, že ste skopírovali celé API key ID aj celý Secret Key, bez medzier. Ak ste Secret Key stratili, kľúč zmažte, vytvorte nový a uložte ho v Taxify.
Kľúču chýba oprávnenie
Kľúč musí mať zapnuté oprávnenia Account data a History (aj History - Dividends, History - Orders a History - Transactions). Vytvorte nový kľúč podľa kroku 3 a uložte ho v Taxify.
Kľúč patrí inému účtu Trading 212
Účet v Taxify je už spojený s iným účtom Trading 212. Vložte kľúč z toho účtu. Pre ďalší účet Trading 212 vytvorte v Taxify nový účet.
V nastaveniach nevidíte API (Beta)
Trading 212 ponúka API iba pre účet Invest. Prepnite sa na účet Invest a otvorte Settings znova.
Trading 212 odmietlo adresu servera
Kľúč je obmedzený na IP adresy, medzi ktorými nie je server Taxify. Vytvorte nový kľúč a časť IP access restrictions nastavte podľa kroku 3.
Načítanie trvá dlho
Trading 212 dovolí overiť stav exportu iba raz za minútu a medzi dvoma exportmi vyžaduje prestávku. Pri viacerých rokoch načítanie trvá niekoľko minút. Taxify pokračuje samo.
Trading 212 teraz export neposkytlo
Trading 212 je dočasne zaneprázdnené. Skúste synchronizáciu o chvíľu znova.

Nedarí sa vám export?

Napíšte nám a poradíme vám s konkrétnym krokom.

Kontaktovať podporu