← Všetky návody

Trading 212

Návod na export histórie účtu do súboru CSV

Trading 212 exportuje históriu účtu ako súbor CSV. Taxify zo súboru načíta nákupy a predaje, dividendy, zrážkovú daň aj úroky. Export funguje vo webovej aj v mobilnej aplikácii. Názvy tlačidiel uvádzame v angličtine. Ak máte aplikáciu v inom jazyku, hľadajte ich preklad na rovnakom mieste.

1Otvorte históriu účtu

Prihláste sa do Trading 212. Vľavo hore prepnite na účet Invest (1). Otvorte hlavnú ponuku ☰ (2) a zvoľte History (3).

Trading 212 má tri účty: Invest, CFD a Crypto. Každý má vlastnú históriu, preto export urobte za každý účet zvlášť. Účet Crypto export nemá.
Hlavná ponuka Trading 212 s prepínačom účtu Invest, tlačidlom ☰ a položkou History

Snímku posuňte do strany alebo ju ťuknutím zväčšite.

2Kliknite na tlačidlo exportu

V okne History kliknite vpravo hore na tlačidlo exportu (1). Je to ikona dokumentu so šípkou nadol. Otvorí sa okno Export history.

Okno History s tlačidlom exportu vpravo hore

3Nastavte obdobie a údaje

Na záložke New export v časti Time frame nastavte From na deň, keď ste účet otvorili, a To na dnešný deň (1). V časti Included data nechajte zaškrtnuté všetky položky: Orders, Dividends, Transactions a Interest. Potom kliknite na Export CSV (2).

Ak Trading 212 také dlhé obdobie neprijme, exportujte históriu po rokoch: jeden súbor za každý rok, od 1. januára do 31. decembra.
Okno Export history s obdobím v časti Time frame, so zaškrtnutými položkami Included data a s tlačidlom Export CSV

4Stiahnite súbor

Trading 212 súbor pripraví, čo môže trvať aj niekoľko minút. Potom zobrazí hlásenie, že dokument CSV je pripravený. V hlásení kliknite na Download (1). Hotové exporty nájdete aj na záložke Recent v okne Export history.

Ak máte aj účet CFD, prepnite sa naň a zopakujte kroky 1 až 4. Súbor z účtu CFD nahrajte do samostatného účtu v Taxify.
Hlásenie Trading 212, že súbor CSV je pripravený, s tlačidlom Download
Súbory CSV neupravujte a neukladajte ich znova v Exceli – pri uložení sa môžu zmeniť dátumy a čísla. Nahrajte ich do Taxify tak, ako ste ich stiahli. Nahrajte celú históriu, nielen rok, za ktorý podávate priznanie: obstarávacie ceny sa počítajú metódou FIFO naprieč všetkými rokmi.

5Nahrajte výpis do Taxify

  1. 1.V Taxify otvorte sekciu Účty a vyberte svoj účet u brokera. Ak ho ešte nemáte, vytvorte ho.
  2. 2.Na záložke Import obchodov presuňte súbory do vyznačeného poľa alebo ich vyberte tlačidlom. Nahrajte všetky roky.
  3. 3.Po spracovaní uvidíte importované obchody a môžete spustiť výpočet dane.

Tipy

  • Pre každý účet Trading 212 vytvorte v Taxify samostatný účet a zvoľte jeho typ: Invest, CFD alebo Krypto. Súbor z účtu CFD Taxify neprijme do účtu typu Invest a naopak.
  • Účet Crypto Trading 212 neexportuje. Obchody z neho zadajte v Taxify ručne, do účtu typu Krypto.
  • Prekrývajúce sa obdobia nevadia: obchody, ktoré už Taxify má, sa pri ďalšom importe preskočia.
  • Ak niektorý predaj nemá zodpovedajúci nákup, chýba export staršieho obdobia. Doimportujte ho.

Nedarí sa vám export?

Napíšte nám a poradíme vám s konkrétnym krokom.

Kontaktovať podporu